Ομόλογο για χρηματοδότηση ρεκόρ ύψους 38 δισ. δολαρίων ετοιμάζει η Oracle, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα κέντρα δεδομένων τα οποία συνδέονται με την εταιρεία.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο εταιρικό ομόλογο για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Μεταξύ των εκδοτριών τραπεζών είναι η JPMorgan και η Mitsubishi UFJ Financial Group. Θα πρόκειται για δύο ξεχωριστές πιστωτικές διευκολύνσεις ανώτερης εξασφάλισης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ενα πακέτο ύψους 23,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ενός κέντρου δεδομένων στο Τέξας και ένα άλλο πακέτο ύψους 14,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα αντίστοιχο έργο στο Ουισκόνσιν.
Η Vantage Data Centers αναπτύσσει και τα δύο κέντρα δεδομένων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την Oracle για την υποστήριξη του OpenAI και αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Oracle να επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης παράλληλα με το OpenAI, γνωστό ως Stargate.
Οι Wells Fargo, BNP Paribas, Goldman Sachs, Sumitomo Mitsui Banking και Societe Generale, έχουν λάβει τμήματα του πακέτου χρηματοδότησης μετά από έναν πρώτο γύρο επιλογής ασφαλιστών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Επενδυτικό ενδιαφέρον
Οι επενδυτές αναζητούν εδώ και μήνες τρόπους να επενδύσουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις τράπεζες και τις ιδιωτικές πιστωτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται για να ηγηθούν των τεράστιων ομολόγων.
Η Meta Platforms επέλεξε πρόσφατα την Pacific Investment Management και την Blue Owl Capital για να ηγηθούν ενός ομολόγου και μετοχικού κεφαλαίου ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση του κέντρου δεδομένων της στην αγροτική Λουιζιάνα.
Το ομόλογο της Vantage έρχεται περίπου μια εβδομάδα αφότου τα ομόλογα της Meta άρχισαν να διαπραγματεύονται στις δευτερογενείς αγορές.
Η διάρκεια του ομολόγου θα είναι τετραετής, με δύο επιλογές παράτασης ενός έτους, και η τιμή τους περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το σημείο αναφοράς.
Όπως και με τις χρηματοδοτήσεις έργων και εμπορικών ακινήτων, τα δάνεια θα δομηθούν ως δάνεια μόνο με τόκους κατά τη φάση κατασκευής, αλλά θα αρχίσουν να αποσβένονται μετά την έναρξη των εργασιών.
Οι διαχειριστές ολοκλήρωσαν τον δεύτερο γύρο αξιολόγησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του οποίου το χρέος κατανεμήθηκε σε άλλες τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές, ανέφεραν.
Πηγή: ot.gr