Του Ξένιου Μεσαρίτη
Επιβεβαιώνεται η έξοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις αγορές για άντληση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω 10ετούς πράσινου ομολόγου.
Σύμφωνα τις ανακοινώσεις η Κυπριακή Δημοκρατία (με αξιολόγηση Ba1 θετική από τη Moody's, BBB σταθερή από τον S&P, BBB σταθερή από τη Fitch και BBB σταθερή από την DBRS) έχει αναθέσει στις Barclays, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Société Générale να διαχειριστούν την έκδοση του ομολόγου βιωσιμότητάς της.
Το 10ετές ομόλογο εκδίδεται βάσει του νεοσυσταθέντος πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης.
Αναμένεται ότι η τιμή της συμφωνίας θα κλείσει κοντά στο MS+115 (απόδοση περίπου 4,10%)
Τα βιβλία αναμένεται να κλείσουν στις 13:00 σήμερα 04/04/2023 ενώ η έκδοση θα αφορά περίπου1 δις ευρώ.
Η αγορά-στόχος του κατασκευαστή θα είναι πελάτες λιανικής, επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες (όλα τα κανάλια διανομής).