Δύο από τις πιο γνωστές οικογένειες δισεκατομμυριούχων στην Ιταλία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην μεγαλύτερη αναμόρφωση του τραπεζικού τομέα της χώρας, εδώ και πάνω από μία δεκαετία.
Οι οικογένειες Del Vecchio και Caltagirone, που διαθέτουν ισχυρές οικονομικές επιρροές, έχουν συγκεντρώσει σημαντικά μερίδια στην Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, την τράπεζα την οποία η ιταλική κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμη για τη δημιουργία μιας τρίτης εθνικής τράπεζας, με στόχο τον ανταγωνισμό με τις UniCredit SpA και Intesa Sanpaolo SpA.
Η οικογένεια Del Vecchio, με την εξαγορά της Ray-Ban μέσω της EssilorLuxottica, και ο μεγιστάνας Francesco Gaetano Caltagirone, κατέχουν πλέον συνολικά επενδύσεις αξίας 15 δισ. ευρώ στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ιταλίας. Οι κινήσεις τους εστιάζονται στην ενίσχυση της επιρροής τους σε μελλοντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενισχύοντας έτσι την θέση τους στις μεγάλες αναδιαρθρώσεις του τραπεζικού συστήματος.
Η κυβέρνηση της Ιταλίας ενισχύει τον ρόλο της Banca Monte dei Paschi στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, επιχειρώντας τη συγχώνευσή της με την Banco BPM SpA, με σκοπό να δημιουργηθεί ένας ισχυρός ανταγωνιστής για τις UniCredit SpA και Intesa Sanpaolo SpA. Την ίδια στιγμή, άλλες τράπεζες προσπαθούν να προστατεύσουν τις θέσεις τους, όπως η πρόσφατη προσφορά της UniCredit για εξαγορά της Banco BPM ύψους 10 δισ. ευρώ.
Ο τραπεζικός τομέας της Ιταλίας βρίσκεται σε πλήρη αναδόμηση φέτος, με τις συγχωνεύσεις να θεωρούνται αναπόφευκτες, όπως σημειώνει η S&P Global Ratings. Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά την εντεινόμενη δραστηριότητα, το σύστημα παραμένει συντηρητικό, με τις κυριότερες τράπεζες να κυριαρχούν και να αναμετρώνται για μεγαλύτερη επιρροή.
Η δραστηριότητα στον τομέα είναι έντονη, ακόμη και για τα δεδομένα μιας από τις πιο δυναμικές τραπεζικές αγορές στην Ευρώπη. Το Νοέμβριο, η Banco BPM SpA ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Anima Holding SpA, κίνηση που ακολούθησε λίγες ημέρες πριν η κυβέρνηση χρηματοδοτήσει την Banca Monte dei Paschi με τα μερίδια από την Banco BPM, την Anima και τις οικογένειες Del Vecchio και Caltagirone.
Αυτή η ενέργεια θεωρείται κρίσιμη για τη στρατηγική συγχώνευσης των δύο τραπεζών, με στόχο τη δημιουργία ενός τρίτου ισχυρού εθνικού τραπεζικού ομίλου που θα ανταγωνιστεί με τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας. Στο μεταξύ, αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Generali και της γαλλικής Natixis για την ενοποίηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Οι οικογένειες Del Vecchio και Caltagirone, που κατέχουν σημαντικά μερίδια στη Generali, έχουν επανειλημμένα προσπαθήσει να επηρεάσουν τη στρατηγική της, ενισχύοντας έτσι την δυναμική τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Οι κινήσεις των δύο δυναστειών
Οι ενέργειες γύρω από την Banca Monte dei Paschi προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον τραπεζικό τομέα. Ο CEO της UniCredit, Andrea Orcel, προχώρησε σε προσφορά 10 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Banco BPM, λίγες ημέρες μετά την πώληση της Paschi. Παράλληλα, η γαλλική Credit Agricole αύξησε τη συμμετοχή της στην BPM στο 15%, χρησιμοποιώντας παράγωγα.
Οι οικογένειες Del Vecchio και Caltagirone ενίσχυσαν τη θέση τους στην Paschi, αυξάνοντας τα μερίδιά τους και αποκτώντας στρατηγική επιρροή. Ο Caltagirone τοποθέτησε τον γιο του στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, ενώ οι Del Vecchio, με μερίδιο 9,8%, έγιναν ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος μετά την κυβέρνηση.
Η στρατηγική των δύο οικογενειών
Οι δύο οικογένειες βλέπουν τους εαυτούς τους κυρίως ως χρηματοοικονομικούς επενδυτές και στοχεύουν σε εταιρείες με υψηλές αποδόσεις και δυνατότητες ανάπτυξης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ο Caltagirone θεωρεί ότι η Paschi μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός τρίτου ισχυρού εθνικού τραπεζικού ομίλου, ευθυγραμμίζοντας τις φιλοδοξίες του με τους στόχους της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξακολουθεί να κατέχει μειοψηφικό μερίδιο στην Banca Monte dei Paschi, το οποίο ενδέχεται να πουληθεί στο μέλλον. Οι οικογένειες Del Vecchio και Caltagirone αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ειδικά αν πραγματοποιηθεί συμφωνία με την Anima, η οποία θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχεια του σχεδίου.
Παρά τις κοινές στρατηγικές τους, οι δύο οικογένειες λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις για τις επενδύσεις τους και υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές. Από την άλλη, ο Andrea Orcel, διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, είχε απορρίψει παλαιότερα τις προσπάθειες της προηγούμενης κυβέρνησης για συγχώνευση της UniCredit με την Paschi, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa Sanpaolo, ο οποίος έχει ήδη μεγάλο μερίδιο αγοράς, υποστηρίζει ότι οι εξαγορές μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια από την οποία η Intesa θα μπορούσε να επωφεληθεί.
Η ιστορία των οικογενειών
Ο Francesco Gaetano Caltagirone, 81 ετών, και η οικογένεια Del Vecchio έχουν μακρά παράδοση στον τραπεζικό τομέα. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου του Caltagirone είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους στην Ιταλία, με περιουσία περίπου 2,1 δισ. ευρώ και δραστηριότητες σε τομείς όπως τσιμέντο, υποδομές, εκδόσεις και χρηματοοικονομικά.
Η οικογένεια Del Vecchio έχει διαφοροποιήσει την περιουσία της, επενδύοντας σε χρηματοοικονομικούς τομείς με υψηλότερες αποδόσεις, με την αξία της Delfin, της εταιρείας χαρτοφυλακίου της, να φτάνει τα 40 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50% τα τελευταία δύο χρόνια.
Πηγή: newmoney.gr
Διαβάστε επίσης: Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις για ηλεκτρονική ταυτότητα - Όλες οι πληροφορίες