Η Alphabet, μητρική της Google, επιστρέφει για δεύτερη φορά φέτος στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους, προχωρώντας σε πολυμερές ομολογιακό δάνειο για τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές cloud.
Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συναλλαγή, η εταιρεία προωθεί έξι τμηματικές εκδόσεις σε ευρώ, με διάρκεια από 3 έως 39 έτη, συνολικού ύψους τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ (3,5 δισ. δολάρια).
Η τριετής έκδοση διατίθεται περίπου στις 60 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ η μακροβιότερη, διάρκειας 39 ετών, κινείται γύρω στις 190 μονάδες βάσης.
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη εμφάνιση της Alphabet στις ευρωπαϊκές αγορές το 2025, μετά την πρώτη πολυμερική έκδοση 6,75 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους, η οποία προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησής του πέρα από τα δολάρια.
Η Alphabet ακολουθεί το παράδειγμα άλλων τεχνολογικών κολοσσών που αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά την έκδοση 30 δισ. δολαρίων εταιρικών ομολόγων της Meta Platforms Inc. την προηγούμενη εβδομάδα — τη μεγαλύτερη φετινή προσφορά στην αγορά δολαρίου.
Η νέα ομολογιακή έκδοση πραγματοποιείται μετά την ισχυρή αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες cloud και AI της Alphabet το τρίτο τρίμηνο, με τα έσοδα να εκτινάσσονται στα 87,5 δισ. δολάρια.
Η εταιρεία επενδύει ποσά-ρεκόρ ύψους 91 έως 93 δισ. δολαρίων για το 2025, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα έσοδα από προϊόντα βασισμένα στα generative AI μοντέλα της Google έχουν αυξηθεί πάνω από 200% σε σχέση με πέρυσι.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η Alphabet διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση Aa2/AA+.
Συντονιστές και ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan, ενώ BNP Paribas, Crédit Agricole CIB και Deutsche Bank συμμετέχουν επίσης ως bookrunners. Η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Πηγή: newmoney.gr
Διαβάστε επίσης: Νέο mega deal στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Microsoft επενδύει 9,7 δισ. δολάρια στην αυστραλιανή IREN